发挥国有资本引领作用 实现产业蓬勃发展和国有资本收益双赢

12月1日，TCL科技发布《关于发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产之定向可转换公司债券发行结果暨登记完成的公告》, 这一公告意味着， TCL科技成功收购湖北科投旗下武汉光谷产业投资有限公司持有的武汉华星t3产线39.95%的股权，实现产业蓬勃发展和国有资本收益双赢。

一直以来，湖北科投积极发挥国有资本引领作用,撬动社会投资千余亿元,为带动东湖高新区产业创新发展和转型升级不断贡献智慧和力量。早在2014年，湖北科投旗下光谷产业投资公司便积极贯彻东湖高新区的产业发展战略，出资35亿元与TCL华星光电技术有限公司、国开发展基金有限公司合资成立华星t3公司。此项目总投资160亿元是武汉市乃至湖北省当年单体投资额最大的工业项目之一，也是国内首条依靠自主创新、自组团队、自主建设的首条采用LTPS(低温多晶硅)技术的显示面板生产线项目。几年来，在国有资本赋能和各方股东的努力下，华星t3公司成为了全球最大的单体工厂，出货量保持全球第二，取得了良好的经济效益和社会效益，为光谷“光芯屏端网”万亿产业集群的形成奠定了基础。

2020年5月，TCL科技发行股份和可转债并募集配套资金的方式回购光谷产业投资公司所持华星T3的股份，光谷产业投资公司积极参与TCL科技的股票和可转债的定增，定增股票价格和可转债初始转股价格均为3.91元。10月，证监会审核通过了该笔交易。11月，交易双方完成了交割。12月1日，配融端可转债发行完成。在光谷产业投资公司的积极配合和推动下，仅用半年时间，便高效完成此笔交易。

在交易的过程中，TCL科技的股票价格一路上扬，配融端可转债的初始转股价格更高达8元，而11月16日申购当天，TCL科技收盘价为7.19元/股，这一转股价格溢价率高达11%，这样的高溢价率，反映了资本市场看好以TCL科技为代表的龙头面板公司的未来前景，也预示着国产面板产业将迎来更大的发展空间。

本次交易是湖北科投积极以资本化的方式实现产业项目退出的重要尝试。此次交易，既实现了良好的经济效益，促进国有资产保值增值，又实现了国有资产的良性运转，为进一步的产业赋能打下了良好的基础。